A empresa de telefonia móvel Oi vem chamando a atenção do mercado financeiro nas últimas semanas em razão do processo de venda de sua operação para a Claro, Vivo e TIM, no valor de R$ 16,5 bilhões. Mas fora isso, a companhia mantém nos bastidores uma intensa negociação com a finalidade de se desfazer de parte da rede de fibra óptica da Oi, chamada InfraCo.
Segundo fontes, ao menos dez companhias, entre bancos, fundos de investimentos e gigantes de energia já analisaram o ativo – dona de aproximadamente 400 mil quilômetros de fibra no país.
Vale lembrar que há alguns dias o Cade se posicionou e pode reprovar compra da Oi por danos em competitividade do setor.
Rede de fibra óptica da Oi
Ainda de acordo com fontes, empresas estão de olho na InfraCo. Entre as quais, a Highline, que está no processo de disputa pela telefonia móvel da Oi e que já fez proposta para as torres de radiofrequência. Além dela, o BTG também demonstrou interesse, com fundos liderados por Amos Genish, ex-presidente da Vivo; uma companhia de energia da Enel; um fundo de pensão do Canadá chamado Canada Pension Plan Investiment Board; e a Brookfield Asset Management, que já é acionista da Oi.
Empresas interessadas
Porém, o número de companhias interessadas em adquirir a rede de fibra óptica da Oi pode aumentar. E isso inclui empresas chinesas. Segundo destacou uma fonte, a InfraCo deve ser o último ativo a ser negociado pela Oi. A Lazard é a empresa contratada pela operadora de celular para realizar a pesquisa de mercado (marketing sound).
Objetivo inicial
Por enquanto, o objetivo é vender de 25% a 51% das ações da Oi a um novo investidor. Este tipo de transação pode resultar, no mínimo, R$ 6,5 bilhões. Mas isso, se o investidor levar apenas um quarto da companhia. Já os 49% restantes da rede de fibra óptica da Oi vão ficar com a Oi S.A. Esta irá atender clientes os serviços de telefonia fixa, banda larga de sobre e ainda atender clientes corporativos. A Oi S.A. também vai ficar com as obrigações do processo de recuperação judicial.
Futuro sócio terá de investir R$ 5 bilhões
O futuro sócio da InfraCo terá que se comprometer a participar de um aporte de R$ 5 bilhões, que será realizado na companhia para futuros investimentos. Ainda de acordo com as fontes, não foi estabelecido se vai ter um aumento de capital ou emissão de títulos.
Venda da operação de telefonia em primeiro lugar
Além disso, fontes também afirmam que a prioridade da Oi é “resolver” a venda da operação de telefonia móvel em primeiro lugar. A expectativa é que a empresa carioca tenha todos os processos de venda alinhados para divulgar a nova versão do plano de recuperação judicial, que necessita de aprovação em assembleia de credores.
Contudo, o objetivo da Oi era de que a assembleia acontecesse no início deste mês. Porém, a Justiça decidiu que a assembleia será no começo de setembro, provavelmente no dia 08.
*Foto: Divulgação