Além da IPO da Comerc, a empresa pretende ainda negociar ADRs em Wall Street
Na terça-feira (21), a Comerc, holding de empresas no segmento de energia, anunciou que pode levantar R$ 1,47 bilhão em oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) previsto para 13 de outubro. Já o intervalo indicativo de preço por ação é de R$16,87 e R$18,56. Além disso, a companhia está negociando 89,8 milhões de papéis.
IPO da Comerc
O preço dos ativos para a IPO da Comerc será estipulado em 8 de outubro. É nesta data que se encerra o processo de bookbuilding (período em que os investidores demonstram interesse pelos papéis da companhia), iniciado na segunda-feira (20). Sendo assim, quem tiver interesse deve investir no mínimo R$ 3 mil e no máximo R$ 1 milhão.
Além disso, a oferta pode contar também com um lote adicional de ações de 20% do total da operação. Ou seja, 16,5 milhões de ativos, e um lote suplementar de 15%, o correspondente a 12,4 milhões de papéis.
Comissão de Valores Mobiliários
Segundo o prospecto divulgado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a operação já conta com 87% da oferta garantida. No caso, oito gestoras realizaram ordem de compra: Atmos Capital (R$ 300 milhões); Truxt (R$ 190 milhões); Núcleo (R$ 150 milhões); Verde (R$ 150 milhões); Brasil Capital (R$ 150 milhões); Itaú Asset (R$ 100 milhões); Neo Investimentos (R$ 100 milhões) e Vinci Partners (R$ 83 milhões). Juntas, estão negociando R$ 1,2 bilhão.
Compra de ações
Contudo, a oferta oferece a opção de compra de ações, para março de 2023 e por esses investidores âncoras. Tudo isso corresponde a 60% do valor comprometido no preço do IPO, ajustado pelo CDI. O Certificado de Depósito Interbancário de agosto ficou em 0,43%.
Novos projetos de geração centralizada de energia
A Comerc pretende também destinar 80% do montante captado na oferta para novos projetos de geração centralizada de energia, 11,5% para geração distribuída de energia, 6% para o desenvolvimento do segmento de soluções de energia e 2,5%, desenvolvimento de melhorias nos serviços oferecidos pela empresa.
Coordenação
O IPO da Comerc será coordenado pelo Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Credit Suisse, XP Investimentos e Citigroup. E, em caso da oferta na bolsa brasileira ser concretizada, a companhia será mais uma representante do setor de energia, assim como Cesp, AES Tietê, CPFL Renvováveis, Eneva, EDP Brasil e Engie.
Negociação de ADRs
E ao mesmo tempo, a Comerc, em parceria com o Itaú BBA USA securities, BTG Pactual US Capital, Credit Suisse Securities, XP investimentos e Credit Suisse, fará esforços para negociar ADRs ADRs (American Depositary Receipts) no mercado internacional.
Os ativos serão adquiridos somente por investidores institucionais qualificados e residentes dos Estados Unidos.
*Foto: Divulgação